中国奥园披露债务重组方案约 33.01% 境外债与债权人达成协议-环球焦点

来源：北京商报时间：2023-07-03 05:53:14

(资料图片)

北京商报讯（记者王寅浩）7 月 2 日晚，中国奥园披露关于境外债务重组的最新情况。

公告显示，于 6 月 30 日中国奥园与境外若干优先票据持有人（占未偿还本金总额的约 33.01%）组成的债权人小组，就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。

根据重组方案，中国奥园全资直接附属公司 Add Hero Holdings Limited 拟发行三支共计 18 亿美元新债务工具。第一支 Add Hero 票据将于 2026 年 9 月开始摊销，最后一支 Add Hero 票据到期日为 2031 年 9 月。于初始实物支付期之后，Add Hero 票据现金利率将为每年 7.5% 至 8.8% 之间。

同时，中国奥园自身将发行 5 亿美元新债务工具，到期日为 2031 年 9 月，其实物支付利率将为每年 5.5%。

中国奥园还将新发行 10 亿股普通股，连同目前代表郭梓文（及其家庭成员）利益持有的 4 亿股普通股，将根据重组方案条款转让给若干合资格债权人，相当于重组生效日后奥园备考持股量的 25.22% 和 10.09%，对价为每股 1.06 港元。

中国奥园还会新发行 1.43 亿美元无息强制可转换债券，其将于 2028 年 9 月强制转换为中国奥园普通股份，其将占转换后中国奥园已发行股本总额的 29.9%。

最后，中国奥园将新发行 16 亿美元永续债，其现金分配率自 2031 年 9 月起每年 1% 起（并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整）。但根据永续债的条款，中国奥园可选择递延支付永续债的所有分配。

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